La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour et l'ambition se jouent au rythme des claquettes, du jazz... et des mitraillettes.
En 1972, Fielding Pierce est un étudiant en droit ambitieux, qui se destine à une carrière politique. Il succombe au charme de Sarah, une jeune fille idéaliste et militante, dont la vocation est d'aider les autres. A son contact, Fielding s'humanise et s'intéresse à de nobles causes.Malheureusement, l'année suivante, le destin les sépare brutalement : Sarah est victime d'un attentat à la voiture piégée alors qu'elle venait en assistance à des résistants chiliens.Dix ans plus tard, au cours de sa campagne électorale, Fielding est submergé par des souvenirs et des visions de son amour perdu.