Will Graham est un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I. Il excelle dans l'art de reconstituer à partir d'éléments quasiment inexistants le profil d'un assassin. Mais son "sixième sens" lui a valu de frôler plusieurs fois la mort. Alors qu'il est retiré depuis trois ans, un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour une affaire qui s'annonce complexe : deux paisibles familles de Birminghan et Atlanta ont été, à un mois d'intervalle, sauvagement massacrées par un "tueur de la pleine lune".

Dans la petite ville tranquille de Pacashau, un concours de chant se prépare pour le Choeur de l'Eglise de la Divinité et toutes les chances sont de son côté. Pourtant, le conflit opposant Vi Rose et G.G. Sparrow, les deux dirigeantes aux visions opposées, risque de ternir la compétition. Et la situation va en empirant quand la fille de la première et le petit-fils de la seconde tombent amoureux.

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle: empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays: Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…