Jenny Cole est confrontée à un phénomène étrange. La jeune femme est réveillée toutes les nuits par des rêves s'apparentant aux souvenirs d'une certaine Mary O'Neill. Cette Irlandaise ayant vécu durant les années 50, hante de plus en plus les pensées de Jenny, qui en arrive à se persuader qu'elle ne fait plus qu'un avec cette femme. Sur les conseils de sa mère, elle tente de retrouver la trace des enfants de Mary...
Nory Boxwood Horace, 13 ans, et sa meilleure amie, Reina Carvajal, entrent à l’Académie Sage pour étudier la magie. Reina, qui n’a pas son pareil pour maîtriser le feu, est la meilleure élève de sa classe. À l’inverse, Nory qui maitrise mal ses pouvoirs et a plutôt tendance à se transformer en draton (une créature mi-dragon, mi-chaton), se trouve reléguée dans la classe ‘Unité de Mal-gie’ avec le « professeur » Budd Skriff, où on va plutôt l’encourager à ne plus utiliser ses pouvoirs. Mais bien que la directrice de l’établissement, la sévère Mme Knightslinger, estime que les drôles de pouvoirs des élèves de la classe de Nory ne soient pas de taille à lutter contre la dangereuse magie noire, la jeune fille et ses camarades vont lui prouver qu’ils ont de la ressource et que leurs différences font leur force !