Bien qu'appartenant à deux écoles de Kung Fu rivales, Shaolin et Wu Tong, Yong Fi et Fong Yu sont amis. Une amitié lourde de menaces pour le prince Hao qui soupçonne une alliance visant à le renverser. Ainsi décide-t-il de diviser pour mieux régner en ordonnant le meurtre du maitre de Wu Tong, comptant bien sur la vengeance de ses disciples contre ceux de Shaolin.

De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout dissident, même s'il est dans la police...

Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô.

En 1997, alors que les Britanniques sont sur le point de rendre à la Chine une Hong‐Kong gangrénée par le crime, et alors que bien des policiers ont baissé les bras, un groupe d’inspecteurs inflexibles mené par « Tequila » Yuen décide de mettre fin à la suprématie des gangs.