Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du roi, l’influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation tout entière. Royal Affair relate une page capitale de l’histoire danoise, oubliée des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement de l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard.
Lucia, 12 ans, vit au Groenland avec sa mère Claudia et son père Julius, plus connu sous le nom de Père Noël. Elle rêve de remplacer un jour son père, mais les femmes ne sont pas autorisées à exercer ce métier. Afin de prouver qu'elle en est capable, Lucia doit accomplir une mission impossible, enfin presque.