L'histoire d'Eun-jin, une femme-gangster capable de tenir tête aux plus dangereux mafieux de Corée du Sud.

Descendue du mont Nam pour devenir humaine, une famille millénaire et issue de la race des renards a pratiquement 30 jours jusqu'à la prochaine éclipse lunaire pour trouver des humains à tuer et effectuer un rituel qui lui permettra d'intégrer la race humaine. Et quoi de mieux que d'ouvrir un cirque ! Sauf que la première représentation terrifiera aussitôt les enfants du voisinage...