En 1862, deux ans après avoir perdu son mari, Anna Leonowens quitte l'Inde avec son fils Louis pour le Siam où elle doit assurer l'éducation des cinquante-huit enfants du roi Mongkut. Anna découvre un monde complexe et secret domine par un dieu vivant qui exerce sur ses sujets un pouvoir sans partage. Accueillie avec méfiance, Anna se montre à la fois charmeuse, ferme et diplomate, n'hésitant pas a bousculer le protocole. Le roi, qui aspire à réformer son pays en douceur, accepte volontiers ces entorses a la tradition.

Dans les années trente à Bornéo, un jeune diplomate anglais tombe amoureux de Selima, une malaisienne.