Le patron d'une teinturerie chinoise engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmi ses ouvriers et, par la même occasion, réduire leur salaire. Pour intimider les tyrans, les travailleurs exploités font appel au jeune Chun Jen-chieh, un imposteur se faisant passer pour le célèbre moine San Te du temple de Shaolin. Mais malheureusement, la supercherie est rapidement découverte. Battu, humilié, Jen-chieh décide d'apprendre les arts martiaux auprès du véritable San Te...

Lei Kung, ancien membre d'une secte occulte, expert dans le maniement des « 18 armes du Kung-Fu », est traqué par trois combattants redoutables : Ti Tan, Tieh Hou, son frère Lei Yung. Ce dernier, pour débusquer le héros, demande au chef de gang Tung Tien-sheng de se faire passer pour Lei Kung...

Sous la Dynastie Sung, la famille Yang dirige l'armée impériale qui protége le royaume chinois contre les Mongols. Trahi par un subordonné, Yang Yeh et ses sept fils sont vaincus lors d'une sanglante bataille. Seuls deux d'entre eux échappent au massacre. Le 6ème fils (Alexander Fu Sheng), qui perd la raison, rentre au palais où se trouvent sa mère (Lily Li) et ses deux soeurs (Kara Hui, Yeung Ching-ching). Le 5ème (Gordon Liu), se réfugie sur le mont Wu-tai. Egalement bouleversé par cette tragédie, se rend dans un temple bouddhiste dans l'espoir de devenir moine... Cependant, les règles de vie, de pensée bouddhistes entrent rapidement en conflit avec la rage vengeresse du fils Yang, un des moines lui enjoint de quitter l'enceinte. ...

Fong Sai-yuk est un jeune homme aussi doué en arts martiaux qu'indiscipliné en cours. Son caractère impulsif lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Sa mère décide alors de le cacher, lui et ses frères, au temple de Shaolin, où les officiels n'osent guère s'aventurer. Placé sous la direction du moine San Te, Fong Sai-yuk fait preuve d'une attitude tout aussi rebelle qu'auparavant et ne semble pas du tout décidé à suivre les règles du lieu sacré...