Will Graham est un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I. Il excelle dans l'art de reconstituer à partir d'éléments quasiment inexistants le profil d'un assassin. Mais son "sixième sens" lui a valu de frôler plusieurs fois la mort. Alors qu'il est retiré depuis trois ans, un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour une affaire qui s'annonce complexe : deux paisibles familles de Birminghan et Atlanta ont été, à un mois d'intervalle, sauvagement massacrées par un "tueur de la pleine lune".

Richard Sullivan, un innocent condamné à la peine capitale, tente de s'échapper du couloir de la mort avant d'être exécuté. Après avoir été témoin du meurtre de ses co-détenus, massacrés par un gardien sadique, Sullivan décide de passer à l'offensive. Mais alors qu'il fait face à la brutalité de ce qui se passe dans la prison, il va aussi devoir lutter pour garder sa santé mentale en affrontant les fantômes de son propre passé...