Après 16 ans, Miss Park une institutrice qui est dans un fauteuil roulant, organise une réunion d'anciens élèves. Mais après quelques verres, quelques souvenirs remémorés, ces retrouvailles vont vite tourner au cauchemar...

1990, République de Corée. Fonctionnaire sur la brèche, Choi Ik-hyun n’a pas hésité à rejoindre le camp des corrompus en s’associant avec le patron le plus puissant de la pègre de Busan. En moins de dix ans, ce bon père de famille s’est livré à toutes sortes d’activités illicites, se transformant peu à peu en véritable parrain. Mais face aux intimidations, les partenaires d’hier ne vont pas tarder à devenir les ennemis d’aujourd’hui...

Peu de temps après la Guerre de Corée, un père et son fils errent dans le pays et font un arrêt dans un village reculé, où des événements étranges arrivent.

Un père soudain doué de pouvoirs surnaturels tente difficilement de renouer avec sa fille confrontée à une situation d'expropriation.

Han Seo-rin travaille comme professeur de lycée et va bientôt se marier. Un jour, buvant son café dans son bureau, elle s'endort. Le lendemain, elle reçoit un texto lui demandant "Avez-vous fait un beau rêve ?" accompagné d'une photo. Sur la photo, Seo-rin est partiellement déshabillée. Seo-rin et l'ex-détective Gook-cheol recherchent le responsable.