Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat tenu par des Soeurs catholiques. Commence alors l'épreuve de la séparation et la longue attente d'une nouvelle famille. Au fil des saisons, les départs des enfants adoptées laissent entrevoir une part du rêve, mais brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car elle sait que la promesse d'une vie toute neuve la séparera à jamais de ceux qu'elle aime.
Ancien agent spécial, Tae-sik a perdu sa femme dans un incident malheureux. Aujourd’hui, il vit en solitaire et exerce le métier de prêteur sur gages. Il ne voit que ses clients et So-mi, la fille de son voisin. Isolés du monde, Tae-sik et So-mi passent beaucoup de temps ensemble et deviennent amis. Un jour, So-mi a soudainement disparu, Tae-sik retourne à la « civilisation » pour la retrouver. Pour garder sa seule et unique amie, il affronte le crime organisé et passe un deal avec une organisation criminelle. Cependant, il n’arrive toujours pas à retrouver la trace de So-mi. Désormais, Tae-sik est tracé par la police et l’organisation criminelle. Peu à peu, le passé secret de Tae-sik commence à ressurgir…
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d'office dans un village de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde rural avec ses habitudes, ses préjugés et ses secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee dont le comportement singulier et solitaire l'intrigue. Une nuit, celle-ci se réfugie chez elle…