Après de nombreuses années au service de l'Empereur de Chine, Lai Xi est envoyé dans le désert de Gobi pour retrouver et exécuter le lieutenant Li, un renégat ayant refusé d'obéir aux ordres, tuer des femmes et des enfants. Les deux hommes vont allier leur force pour défendre un moine pris en chasse par des voleurs...

Après la guerre contre la famille Kanayama, Kagemitsu Daigo arrive dans le Pavillon de l'Enfer et fait un pacte avec les 48 démons contre 48 parties du corps de Hyakkimaru, son fils, afin de conquérir le monde. Après la naissance de Hyakkimaru, ses parents ont tenté de le tuer mais ils l'abandonnent finalement dans un seau sur la rivière. Un médecin le retrouve et lui crée les parties du corps manquantes.