Le moment est venu pour Ryuken, le maître du Hokuto Shinken, de désigner un successeur parmi ses quatre fils. Ce sera Kenshiro qui héritera de ce titre. Malgré le danger inhérent à cette charge, sa compagne Julia décide de rester aux côtés de l'homme qu'elle aime. Mais Shin, l'une des puissantes étoiles de l'école Nanto, brûlant de désir pour Julia et attisé par la haine et la jalousie, enlève la jeune femme après avoir défait Kenshiro lors d'un combat qui laissera à l'héritier du Hokuto sept cicatrices sur le torse. Retenue par Shin loin de Kenshiro, Julia décide de mettre fin à ses jours. Mais en se jetant dans le vide, sa véritable destinée va lui être révélée...

Dans une course futuriste débridée où tous les coups (bas) son permis, nous retrouvons les meilleurs pilotes de l’univers au départ, près à faire bruler l’asphalte au volant d’engins transformés, aux capacités qui dépassent celle de la route pour s’engager dans une mêlée musclée.

L'alliance terrestre s'affaiblit, et Haruo envisage de rejoindre les Exif, dont le culte funeste cherche à invoquer un monstre capable de détruire le monde.

L'histoire débute 4 ans après les événements de Garo -Honoo no Kokuin-. Alors qu'ils entraînent et préparent un futur Makai Knight, León et Alfonso sont convoqués par Garm, qui leur donne pour mission d'éliminer une redoutable Horror qui vole le visage de ses victimes. Dans le même temps, l'enfant dont s'occupaient les deux garçons, Roberto, est kidnappé. En tentant d'arrêter les responsables, León fait la connaissance de Dario, un Makai Knight disparu depuis des années.

Depuis son adolescence, Takafumi Yokozawa est amoureux de son ami Takano Masamune. Désormais adultes, les deux hommes travaillent aux éditions Marukawa dans deux départements distincts. Seulement, Takano entretient une relation avec son collègue Onodera. Souhaitant mettre au clair ses sentiments, il rejette Yokozawa. Parallèlement, Zen Kirishima est le rédacteur en chef du département Japun et le père d'une petite fille. Il rencontre Yokozawa dans un bar, dans un état alcoolisé, et l'écoute à propos de sa situation amoureuse. Mais Takafumi ne se doute pas qu'il sera contraint de se rapprocher de son collègue après cette soirée.

Ce film d'animation va conclure les événements de la troisième saison sur le cas des "Foxes" poursuivis par l'Unité 1, le mystère du Bifrost ainsi que la bataille opposant Arata à Kei. A noter que le début du film sera une compilation de la troisième saison.