1875, Fin de la guerre de Sécession. Jim Read est envoyé pour rétablir la paix entre Comanches et Mexicains. Cousin du chef comanche Quanah, il entame les discussions avec ce dernier. Mais l'opinion des deux hommes est loin d'être partagée par tous. Un autre éclaireur, ennemi juré de Jim, va tout tenter pour que les négociations échouent.

A la fin du 19e siècle dans une petite ville du Texas, le shérif Frank Patch, autrefois apprécié pour sa brutalité se voit reprocher ses méthodes par les habitants de la petite ville où il fait régner la loi depuis des années.