Ren quitte Boston pour une petite ville, Bomont (Massachusetts). Danseur né, il heurte les conceptions morales de la communauté et de son révérend, le maître à penser de l'endroit ... Mais Ren tombe amoureux de la fille de l'homme d'église, et les autres jeunes se rallient à lui pour prouver que la danse ne rime pas toujours avec décadence.
Warren est une épave, alcoolique et drogué notoire, ça vie bascule le jour où il reçoit un appel mystérieux lui demandant de venir au Mexique afin de s'occuper d'un enfant dont il serait le père, il accepte en y voyant là une planche de salut, sur le chemin de la "rédemption", Warren s'arrête dans un petit patelin en plein désert tout près de la frontière Mexicaine, une petite ville aux traditions peu orthodoxes.