Joanna Summerskill, une jeune journaliste, assiste impuissante à la mort étrange et abominable d'un adolescent. Sa seule piste :Terry, la petite amie de la victime, dont elle retrouve la trace dans un nightclub. Terry lui révèle que la clé du mystère se trouve dans une mystérieuse boîte, qu'elle lui confie. Cette boîte, qu'aucun mortel ne devrait jamais ouvrir, peut apporter plaisir et souffrance. Elle est la preuve du retour sur Terre de créatures venues de l'Au-delà, et qui ont déjà semé la terreur...

Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du rock qu'il veut lancer. Il vole la partition de Leach, et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s'évader. Il revient hanter le Paradise...