Dans l'obscurité du Bodega Bay Inn, l'avide Dr Jennings commence à dérober les poupées diaboliques pour découvrir le secret de leur vie. Espérant devenir rapidement riche, ses plans sont de vendre ce secret comme un instrument de guerre. Sutec, le pharaon noir d'une autre dimension, envoie ses propres poupées pour essayer de tuer le maitre des poupées Rick Myers, et de voler la magie. Rick va devoir lutter sur les deux fronts pour préserver son secret...

Après qu'une baignade se soit terminée en bain de sang, la détective Maggie McNamara est engagée par Randolph pour découvrir la vérité.