A la suite des récits que lui fait sa grand-mère sur d'étranges légendes, la jeune Rosaleen fait d'étranges rêves, peuplés de loups-garous. Selon les recommandations de son aïeule, elle doit éviter à tout prix de fréquenter les hommes dont les sourcils se touchent, signe d'appartenance aux loups-garous.
Sam Lowry, fonctionnaire modèle d’une mégapole étrange, à la fois d’hier, beaucoup d’aujourd’hui et tout à fait de demain, a des problèmes avec sa maman et avec l’État, tout puissant. Pour couronner le tout, des songes bizarres l’entraînent chaque nuit sur les ailes d’Icare, à la recherche d’une jeune femme blonde, évanescente, inaccessible. Chaque fois qu’il est sur le point de l’atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s’interrompt cruellement. Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie…