Deux frères vivant de petits larcins et d’escroqueries tentent leur chance dans un petit village de Chine. Mais leurs manigances finissent par se retourner contre eux. Poursuivis par une horde de créanciers, ils paient cher la protection d’un maître de kung fu avant de s’apercevoir que ce dernier cache un lourd passé de criminel. Leur rencontre avec un vagabond expert en arts martiaux va changer leur existence et faire d’eux des spécialistes des combats acrobatiques.
Un garde du corps à la retraite se repose dans une petite ville aux limites de la frontière entre la Chine et la Russie. Il se lie d’amitié avec une jeune fille dont la vie est menacée par son père, qui a des liens avec la criminalité locale. Lorsque la fille et son père disparaissent, le garde du corps s’embarque dans une escapade violente afin de démanteler la mafia locale et de sauver la petite-fille.