Séoul, Corée du Sud, au début des années 50.Jin-tae est un cireur de chaussures qui consacre ses modestes ressources à l'éducation de son frère cadet, Jin-suk, et espère envoyer prochainement celui-ci à l'Université. Leur mère, veuve et handicapée, tient une échoppe avec l'aide de la fiancée de Jin-tae, Young-shin, qu'elle a recueillie quelques années plus tôt. Tous les espoirs de cette famille s'effondrent brutalement le 25 juin 1950, lorsque la guerre éclate. Jin-suk est recruté de force et envoyé sur le front. Jin-tae tente vainement d'intercéder, et subit le même sort. Les deux frères rejoignent cette armée du Sud, mal équipée, mal nourrie, mal organisée, harcelée jour et nuit par un ennemi supérieur en nombre et en force...

Yeo Kyung-Jin est une jeune femme officier de police. Après s'être lancée à la poursuite d'un voleur de sac à main, elle arrête par erreur le pauvre Koh. Au commissariat, Koh crie son innocence, mais Yeo ne l'entend pas de cette oreille et est prête à tout pour l'inculper. Quelques heures plus tard, le vrai voleur se rend à la police, disculpant ainsi Koh aux yeux de la loi...mais pas à ceux de Yeo qui, par fierté et arrogance, n'admet pas son erreur et refuse de présenter ses excuses.

Après un terrible accident de voiture, une brillante violoniste tente d'oublier la mort de son amie. Mais les souvenirs les plus douloureux refont surface peu à peu. D'événements étranges en scènes sordides, un esprit surnaturel et sadique va lui faire vivre l'enfer...

927 après Jésus Christ. L'ancien Royaume de Corée est sur le point de tomber aux mains d'envahisseurs étrangers. Une farouche guerrière part en croisade afin de sauver le dernier membre de la famille royale encore en vie, le prince Dae Jung-hyun...