Métisse, donc partagée entre deux cultures, Haewon entretient une relation amoureuse avec Seongjun, l'un de ses professeurs à l'université. Quand elle met fin à cette aventure, elle est gagnée par la mélancolie. Sa mère, dont elle est très proche, lui annonce sa décision de s'installer au Canada. Avant de partir, celle-ci lui conseille de suivre ses désirs. Désespérée, Haewon contacte à nouveau Seongjun. Ce jour-là, le couple rencontre des étudiants dans un restaurant et leur relation est révélée, au grand desarroi da la jeune femme. Haewon est de plus en plus perturbée et Seongjun émet l'idée qu'ils partent ailleurs tous les deux.

Durant l'époque Chosun, le roi Jeong Jo tente de protéger ses pouvoirs royaux du conflit de deux provinces : Noron et Soron.

Park Tae-soo devient procureur après avoir traversé une enfance difficile. Il veut exercer le pouvoir absolu et rencontre Han Kang-sik.

En l’an 645, l’Empereur Li, de la Dynastie Tang, envahit Goguryeo, l’un des anciens Royaumes de Corée. L’armée Tang enchaîne les victoires jusqu’à arriver à la forteresse d’Ansi, défendue par le Général Yang. Isolé, abandonné par le reste du Royaume, et largement dépassé en nombre par les centaines de milliers d’assaillants, Yang rassemble ses troupes, bien décidé à résister…