Au début de la Seconde Guerre mondiale, le capitaine de frégate. Ericson est affecté à l'escorte de convoi HMS Compass Rose avec des officiers inexpérimentés et les hommes à la sortie de la formation. Les mers d'hiver rendent la vie assez misérable, mais les hommes doivent aussi se durcir au sauvetage des survivants des attaques de U-Boot, alors que rarement en mesure de riposter. Les événements traumatisants à flot et à terre créent un lien entre le chaud skipper et son premier officier

Il était une fois et autrefois, un bûcheron surnommé « l’intègre » qui donnait les premiers coups de hache à un magnifique chêne de la forêt lorsque la reine de celle-ci lui apparut afin qu’il épargne son arbre. En échange, elle exaucera trois vœux du bûcheron et de sa femme. Mais le couple dépense bêtement ses trois souhaits à cause d’un plat de choux et de saucisse. Leur rêve de toujours est d’avoir un enfant « même aussi petit qu’un pouce » qui profiterait de cette chambre garnie de jouets qu’ils ont aménagée en espérant en vain. La reine de la forêt, pas avare, leur réserve une surprise. Au petit matin, un minuscule garçon frappe à leur porte : c’est leur fils adoptif, Tom Pouce…

Docteur Gulliver est pauvre, donc rien - pas même sa charmante fiancée Elisabeth - ne le retient dans la ville où il vit. Il signe sur un navire en Inde, mais pendant une tempête le navire échoue et il termine sur une île, qui est habitée par des gens très minuscules. Après avoir réussi à les convaincre qu'il est inoffensif et été accepté comme l'un de leurs citoyens, leur roi veut l'utiliser dans la guerre contre un peuple de géants. Comparé à eux, même Gulliver est un gnome.

Boris Turganev, un scientifique russe qui s'est enfui d'une prison communiste, a de la difficulté à convaincre ses supérieurs Britanniques qu'il est là pour travailler et non pour espionner pour les Russes.