Charles, jeune provincial sérieux et travailleur, débarque à Neuilly chez son cousin Paul, cynique et grand séducteur. Tous deux travaillent leur droit. Charles tombe alors amoureux de Florence, mais Paul en fait sa maîtresse...

Le professeur Génessier, célèbre chirurgien spécialisé dans les transplantations, est responsable d'un accident de voiture dont sa fille Christiane - qu'il adore - est sortie vivante mais le visage horriblement mutilé. A l'aide d'une assistante dévouée, il attire des jeunes filles dans son pavillon-laboratoire, pour prélever la peau de leur visage et l'appliquer sur les plaies de sa fille. Une opération si difficile que Génessier est obligé de la répéter régulièrement, après chaque échec des greffons. Christiane, un masque sur le visage, ne se doute encore de rien...

Depuis dix ans, les Grecs assiègent la ville de Troie pour rendre à Ménélas, roi de Sparte, la belle Hélène (son épouse) enlevée par le prince Troyen Pâris avec l'aide de la déesse Aphrodite. Achille vient de tuer le valeureux Hector (frère de Pâris et fils du roi Priam), qui avait tué Patrocle, proche compagnon d'Achille. Priam vient demander à Achille le corps de son fils. Après de longues discussions, le roi troyen parvient à récupérer le cadavre de son fils aîné pour lui accorder les funérailles dignes de son grade de prince. Les Troyens sollicitent une trêve auprès des Grecs qui acceptent. Énée, l'un des plus valeureux guerriers troyens, est secrètement envoyé en mission afin de constituer une armée de cavaliers qui permettra de chasser définitivement les Grecs. En échange de la trêve, ceux-ci reçoivent des otages et surtout du bois à la demande d'Ulysse qui imagine un piège redoutable sous la forme séduisante d'une statue en forme de cheval dédiée à Poséidon.