Il y a bien longtemps, une force maléfique menaçait de se déchaîner et de raviver la guerre entre les puissances surnaturelles et l'humanité. Depuis plusieurs siècles, le chevalier Maître Gregory retenait prisonnière la redoutable et maléfique sorcière Mère Malkin. Mais elle s'est désormais échappée et cherche à se venger. Convoquant ses adeptes, Mère Malkin s'apprête à déverser sa terrible colère contre un monde qui ne s'y attend pas. Seul Maître Gregory peut encore s'y opposer. Au cours d'un affrontement mortel, Gregory se retrouve face à face avec une force maléfique qu'il craignait de voir resurgir un jour. Dès lors, il lui faut initier son nouvel apprenti, Tom Ward, à combattre la pire magie noire de tous les temps – mais il doit le faire d'ici la prochaine pleine lune, alors que plusieurs années sont en général nécessaires pour accomplir une telle mission. Le dernier espoir de l'humanité tient dorénavant entre les mains du septième fils d'un septième fils.
In the year 2961, the time is after humanity and nature has recovered the land. A hunter named Cygnus is called to rise above his duty. He provides for Last Arc, a once nomadic band of survivors in need of food and water that is now growing scarce. The answer must be found before a group of outlandish Heretics descend upon them. Cygnus must voyage across the treacherous landscape to defend his people. Sent by Nova, the matriarch of the band, she acts based on her vision for Cygnus to find a seed of hope. The future of Last Arc is for him to discover, Cygnus ventures into a hostile landscape in search of an answer for his people. On this journey of encountering many traps and dangers, Cygnus discovers what has been hunting him is his identity.