Le marin Ted rencontre au club Lonley Herats de son ami Gunny, une fille, Nora Paige dont il tombe amoureux. Nora aimerait devenir danseur vedette à Broadway. Ted sauve le pékinois de Lucy James, une des vedettes de Broadway lors d'une campagne de relations publiques sur son sous-marin. Lucy tombe amoureux de Ted, qui doit par ordres de son capitaine, la retrouver dans une boîte de nuit, alors q'il a un rendez-vous avec Nora. Nora découvre dans les journaux une photo de Ted et de Lucy, et ne veut plus entendre parler de lui...

Une nuit sans lune, deux hommes s'évadent du bagne de Devil's Island. L'un d'eux est banquier et s'appelle Paul Lavond ; l'autre est un savant-fou nommé Marcel. Les deux hommes parviennent à se réfugier chez le savant qui ne tarde pas à dévoiler son invention révolutionnaire : une technique pour rétrécir les êtres vivants. Malheureusement, le processus de rapetissement endommage le cerveau des victimes mais permet ainsi de les contrôler par la pensée, comme des poupées. Lorsque Marcel décède subitement, Lavond s'empare de l'invention et, dissimulé à Paris sous les traits d'une vieille femme, fomente un plan diabolique : se venger des gens qui l'ont envoyé au bagne...

A millionaire's brain is preserved after his death by a scientist and his two assistants, only to create a telepathic monster.