Peter et ses amis passent leurs vacances d’été en Europe. Mais ils n’auront pas vraiment l’occasion de se reposer puisque Peter accepte d’aider Nick Fury pour débusquer les mystérieuses créatures qui sont la cause des catastrophes naturelles qui frappent le continent.

Zander Raines, un jeune chorégraphe éblouissant et tempétueux, donne la rupture d'une vie à deux artistes pleins d'espoir lorsqu'il présente le magnifique danseur contemporain Barlow et le pianiste novateur Charlie dans le nouveau spectacle le plus attendu de Broadway à New York : Free Dance. Mais cette décision met en péril le délicat équilibre créatif de la série lorsque Charlie s’évertue à danser pour Barlow, tandis que Zander la prend pour muse.