Jeune musicien rêvant d’être une rock star, Jon croise le chemin d’un groupe de pop avant-gardiste à la recherche d’un nouveau clavier. Il devient vite le protégé de Frank, leur leader, aussi fascinant que mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché. Entre phases de doute et éclats de créativité, rapports fusionnels et crises de confiance, l’enregistrement du premier album du groupe et les concerts les conduiront dans une véritable aventure humaine de l’Irlande jusqu’au Texas !

Erasmus et Paul forment un couple épanoui, dont la routine quotidienne vole en éclats quand un garçon de dix ans se présente à leur porte en prétendant être le petit-fils d'Erasmus. Ni Paul ni Erasmus ne sont prêts à abandonner leur mode de vie extravagant pour être parents, mais peut-être que ce petit enfant a quelque chose à leur apprendre sur le sens de la famille...