Dans les années 70, quatre amis d'enfance inséparables grandissent ensemble malgré leur différence et partagent leur révolte. A l'âge adulte, leurs chemins se séparent. 2 d'entre eux se rangent pour mener une vie respectable, les 2 autres entrent dans la pègre dans des gangs rivaux. Les 2 gangsters vont alors devoir s'affronter et briser cette magnifique amitié...
Descendue du mont Nam pour devenir humaine, une famille millénaire et issue de la race des renards a pratiquement 30 jours jusqu'à la prochaine éclipse lunaire pour trouver des humains à tuer et effectuer un rituel qui lui permettra d'intégrer la race humaine. Et quoi de mieux que d'ouvrir un cirque ! Sauf que la première représentation terrifiera aussitôt les enfants du voisinage...