Le vieux shérif mexicain américain Bob Valdez a toujours été un havre de paix dans un pays de folie lorsqu'il s'agissait de défendre la loi et l'ordre. Mais le contrebandier d'armes Frank Tanner est avide et impulsif. Lorsque Tanner provoque une fusillade qui cause la mort d'un homme innocent et que Valdez lui demande d'indemniser financièrement la veuve, Tanner refuse de le faire et humilie sévèrement Valdez, qui fera justice et vengera son honneur, quoi qu'il en coûte.
Morgan et Davis, deux étudiants, décident de passer quelques jours de détente sur une île quasiment déserte. Mais, rapidement, Davis disparaît dans de bien mystérieuses circonstances. Morgan inspecte les alentours et découvre, dans une ferme délabrée, un coq géant. La propriétaire, madame Skinner, lui fournit quelques explications : elle nourrit en effet ses animaux avec un mélange préparé à partir de la «nourriture des dieux», une étrange substance que l'île fournit en abondance. Avec effarement, Morgan comprend que tous les animaux qui naissent et croissent dans les environs ont, tel le coq, atteint des proportions monstrueuses...
En 1955, peu après la naissance de leur seul enfant, un couple de savants atomistes meurt dans des circonstances aussi inhabituelles que cruelles. Quarante ans plus tard, leur fils, Daivd Bell, souffre de la métamorphose de son organisme sous influence de radiations inscrites dans ses gênes. Plus grave encore : partout où il passe, des gens se consument dans des gerbes de flammes sans aucune explication...