Le patron d'une teinturerie chinoise engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmi ses ouvriers et, par la même occasion, réduire leur salaire. Pour intimider les tyrans, les travailleurs exploités font appel au jeune Chun Jen-chieh, un imposteur se faisant passer pour le célèbre moine San Te du temple de Shaolin. Mais malheureusement, la supercherie est rapidement découverte. Battu, humilié, Jen-chieh décide d'apprendre les arts martiaux auprès du véritable San Te...

Bien qu'appartenant à deux écoles de Kung Fu rivales, Shaolin et Wu Tong, Yong Fi et Fong Yu sont amis. Une amitié lourde de menaces pour le prince Hao qui soupçonne une alliance visant à le renverser. Ainsi décide-t-il de diviser pour mieux régner en ordonnant le meurtre du maitre de Wu Tong, comptant bien sur la vengeance de ses disciples contre ceux de Shaolin.

Sous la Dynastie Sung, la famille Yang dirige l'armée impériale qui protége le royaume chinois contre les Mongols. Trahi par un subordonné, Yang Yeh et ses sept fils sont vaincus lors d'une sanglante bataille. Seuls deux d'entre eux échappent au massacre. Le 6ème fils (Alexander Fu Sheng), qui perd la raison, rentre au palais où se trouvent sa mère (Lily Li) et ses deux soeurs (Kara Hui, Yeung Ching-ching). Le 5ème (Gordon Liu), se réfugie sur le mont Wu-tai. Egalement bouleversé par cette tragédie, se rend dans un temple bouddhiste dans l'espoir de devenir moine... Cependant, les règles de vie, de pensée bouddhistes entrent rapidement en conflit avec la rage vengeresse du fils Yang, un des moines lui enjoint de quitter l'enceinte. ...

De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout dissident, même s'il est dans la police...

Une mère vient d'accoucher, ce sont des jumeaux. Tout de déroule normalement avant qu'une personne vient kidnapper un des deux enfants. Le premier, Boomer, devient un un petit voyou dans la ville de Hong Kong, quant à l'autre, John Ma est un grand chef d'orchestre. Lorsque Boomer commence à avoir des ennuis, John Ma se rend à Hong Kong pour un concert; c'est alors le début d'une grande série de quiproquos...