En 1876, les Indiens de la tribu des Comanches sont les derniers à toujours lutter contre l'homme blanc, avec Nuage Noir à leur tête. Après une confrontation dont les Comanches sortent victorieux, il ne reste plus que six des soldats envoyés par les blancs. Le sergent Trainor escortent les survivants. Rejoint par une diligence où se trouve la belle Julia, le petit groupe va devoir rester soudé alors que l'eau commence à manquer et que les attaques se répètent...