Anthony est le bouc émissaire de son oncle Charles Richmond, un vieillard en chaise roulante qui l'humilie à toute occasion. Anthony décide alors d'employer une infirmière qui séduirait son oncle.

L'histoire a lieu en 1885, à la suite du massacre d'un régiment britannique dans le désert du Soudan par l'armée d'un résistant religieux, le Mahdi (signifiant en français, l'Attendu) qui lance une insurrection islamiste au Soudan contre l'occupant égyptien et son allié britannique. Le Premier Ministre britannique envoie le général Charles George Gordon, surnommé Gordon Pasha, à Khartoum pour assurer la protection des ressortissants britanniques encore présents.

Pendant ses vacances en Grèce, Richard, chargé de cours à Oxford, tombe dans les griffes d'une merveilleuse créature grecque, Chriseis, chef d'un groupe pervers qui s'adonne aux messes noires, sacrifices humains, orgies et autres vampirismes. Ennuyé par sa vie académique et l'attitude dominante de son supérieur, Goodrich, qui le pousse à étudier furieusement et à épouser sa fille, Richard est une proie facile pour Chriseis, et ses compagnons pervers. Il se laisse facilement séduire à vivre leur vie étrange et pour la première fois, il trouve la satisfaction émotionnelle et sexuelle. Inquiet, par la longue absence de Richard, son ami Tony part en Grèce pour le rechercher en compagnie de Bob et de la fiancée de Richard, Penelope.

Histoire de la naissance de l'Islam depuis la révélation accordée au prophète Mohamed en 610/611 jusqu'au pèlerinage d'adieu à la Mecque où il meurt le 8 juin 632 : constitution de la nouvelle communauté, rédaction du Coran, persécutions, combats grandioses et sanglants menés par Hamza, le "lion du désert", contre les armées des marchands qui faisaient commerce des idoles autour de la Kaaba, exil à Médine et construction de la première mosquée, institution du culte, conversions d'anciens persécuteurs comme Abou Sofyan, trêve et rupture de trêve jusqu'à la grande "trêve de 10 ans". C'est alors seulement que trois cavaliers - envoyés par le prophète Mohamed - vont demander aux souverains des trois autres parties du monde connu à l'époque - empire romain, empire perse, empire byzantin - de se convertir.