Il y a quelque mille ans en Laponie. Aigin, adolescent de retour de la chasse, retrouve toute sa famille massacrée par un groupe de guerriers tchudes. Repéré, il parvient a s'enfuir et trouve refuge dans un campement lapon voisin. Cependant, blesse, il a laisse des traces derrière lui. Certains hommes de la tribu lui reprochent de les avoir mis en danger et décident de s'enfuir. Aigin reste seul, bien decide a venger sa famille. Quelques heures plus tard, des Lapons reviennent pour l'aider, mais ils sont a nouveau massacres. Aigin propose alors un marche aux Tchudes.

Le jeune Hakon se retrouve employé comme mousse sur le Flora. Mais un terrible bandit s'invite à bord...