Pour la première fois depuis quatre ans, un train s'arrête à Black Rock, bourgade perdue en plein désert. Le visiteur, John J. Macreedy (qui est amputé d'un bras entier), interroge les quelques habitants qu'il rencontre sur le moyen de se rendre en un lieu-dit alentour : Adobe Flat, et ce sans préciser clairement ses motivations. Bizarrement, l'évocation de ce lieu associée à cette visite totalement inattendue génèrent une forte agressivité de la population locale. Plus Macreedy essaye de comprendre et pose de questions, plus la population se montre menaçante.

En 1880, en Arizona, le shérif fédéral Griff Bonnel est envoyé à Tombstone avec son frère Wes pour arrêter une bande de quarante hors-la-loi dirigée par la puissante Jessica Drummond.

Jim Scott n’est pas juge à se laisser intimider et influencer. En dépit des risques, il condamne Rudy Hayes, coupable de meurtre, à la pendaison. Au moment du procès, les frères et cousins du condamné arrivent en ville, menaçant la population de représailles si le verdict ne leur convient pas. Lâché par ses concitoyens, abandonné par sa fiancée qui lui préfère un jeune shérif, Jim Scott se retrouve pratiquement seul face au gang des Hayes, des bandits bien décidés à arracher leur complice à sa cellule...

L'Angleterre est en danger... Une apprentie sorcière, trois enfants et un escroc s'allient pour tenter de trouver l'élément manquant dans la composition d'une formule magique qui pourra sauver l'Angleterre.