Face à l'oppression du peuple chinois par les Mandchous, le jeune étudiant Liu Yu-Te rejoint la résistance, jusqu'au jour où son activité est découverte, entraînant le massacre de sa famille, ses amis. Traqué par l'ennemi, Liu décide de rejoindre le temple de Shaolin dans le but d'y apprendre le kung fu. C'est avec difficulté qu'il se fait accepter par les moines qui, d'ordinaire, refusent de communiquer leur art aux laïcs. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique qui passera par une série d'épreuves se déroulant dans 35 chambres...

À peine libérés de prison, le cambrioleur Pot de Thé et quatre autres de ses compagnons de cellules, qui se sont jurés une amitié à vie, décident de se ranger et créent une compagnie de nettoyage. Sis, la sœur de l'un d'entre eux, s'associe également à cette bande de joyeux lurons. Lors d'un concours de circonstance, une valise appartenant à un parrain de la mafia se retrouve dans leur camionnette. C'est le début des ennuis...

Suite à une succession de catastrophes, le policier Chan est mis à la circulation. De plus, le malfrat qu'il avait autrefois mis derrière les barreaux est libéré pour raisons de santé. Condamné par la maladie, ce dernier décide de tout faire pour causer la perte de Chan...

Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô.