Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, le jeune forgeron Nazaret Manoogian est séparé de sa femme et ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses filles sont toujours en vie. Porté par l’espoir de les retrouver, il se lance dans une quête éperdue, ponctuée de rencontres avec des anges et des démons, du désert de la Mésopotamie aux prairies sauvages du Dakota...

Pete est un veuf qui peine à élever ses trois enfants seul. Sa fille, une passionnée de la nature, est comblée de joie lorsqu'un couple de cygnes vient nidifier dans l'étang près de leur maison. Mais à la suite du décès de la maman cygne, Ginny, une biologiste de la faune arrive sur les lieux pour prendre soin des œufs. Une passion naît alors entre Pete et Ginny.