Une compétition d'arts martiaux est organisée par un mystérieux Han, derrière lequel se cache un redoutable trafiquant de drogue. Lee, agent de renseignements occidental et spécialiste de kung-fu, tente de démanteler l'organisation criminelle.

La fille d'un directeur d'école de karaté assassiné doit combattre un mafioso aide d'un truand qui convoite le terrain qu'elle possède.