Le Docteur Jekyll effectue des recherches en se servant d’une matière très particulière . Bientôt, il va perdre tout contrôle et se transformer en Jack Hyde…

A Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIè siècle, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n'apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain...