Après la mort d'une personne, un ange escorte le défunt dans l'au-delà où il doit être jugé sept fois durant 49 jours pour prouver qu'il a mené une vie humaine innocente et avoir le droit de se réincarner. Les anges ont l’interdiction absolue de se mêler des affaires humaines. Kim Ja-hong, un pompier mort de manière soudaine durant son travail, reçoit ainsi la visite de trois anges qui l'emmènent dans son voyage dans l'au-delà. L'un d'eux, Kang-rim, a cependant une affection pour les humains et désire l'aider plus qu'il n'en a le droit.

Les anges de la mort Kang-rim, Won-maek et Deok-choon sont sur le point de prendre part au procès de Soo-hong. Les trois anges de la mort rencontrent le Dieu de la Maison. Il se souvient de leur passé qui remonte à plus de 1000 ans. Voyageant entre ce monde, l'autre monde et le passé, les anges de la mort essaient de découvrir ce qui les lie.

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret et le plus dangereux au monde, l’espion "Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu’il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié.

Lorsqu'un diplomate sud-coréen en poste au Moyen-Orient reçoit un message codé d'un collègue enlevé et présumé mort depuis longtemps, il se porte volontaire pour diriger la dangereuse mission de sauvetage.