Un livreur texan, Arlis, croise sur sa route une jeune femme paumée. Cette rencontre va déterrer une histoire terrifiante enfouie depuis très longtemps, à l'époque où le père d'Arlis mêlait son jeune garçon aux cambriolages qu'il effectuait dans les fermes isolées du Texas.

Richard, jeune Américain, amateur de sensations inédites a choisi l'Asie comme terrain d'élection, dans l'espoir d'y vivre des aventures fortes et exaltantes. Dans un hôtel miteux de Bangkok boudé par les touristes, il fait la connaissance d'un couple de Francais, Françoise et Etienne. Dans la nuit, un homme au regard halluciné fait irruption dans sa chambre et évoque une île secrète, une plage paradisiaque, où il aurait vécu plusieurs années au sein d'une petite communauté d'esprits libres. Le lendemain, Richard retrouve une carte de l'île et le cadavre de Daffy.