Dans les années 1970, un jeune New-Yorkais sans histoire se métamorphose en meurtrier lorsqu’il est exposé aux sonorités particulières d’une toute nouvelle musique : le disco. Incapable de contenir ses pulsions meurtrières, Duane Lewis devient malgré lui un dangereux serial killer en exil à Montréal.

Vera et Zak se rencontrent tandis que Vera vend ses charmes et que la Zak fait de petits travaux pour survivre. Enthousiasmés par un amour instantané, ils s'installent dans une maison décrépite où Yanna, leur fille qu'ils élèvent dans un esprit de liberté, est bientôt née.