Le jour de ses 35 ans, Larry n'est pas à la fête et accumule les ennuis. Il décide d'aller boire un verre et raconte ses problèmes au barman. Ce dernier lui sert un cocktail magique, et pour Larry commence une nouvelle vie prometteuse.

Ken O'Hara (Gary Daniels) is a "Mindhunter" - a serial killer specialist enlisted to find the mass murderer (Darren Shahlavi) intent on killing the strongest fighters in New York City. Trying to catch this cunning and clever killer is the hardest assignment Ken has ever had. Now, the moon is rising again and he must use all of his resources to hunt down the murderer....or he may be the next to die.