En 1947, dans une province reculée de Chine, James Carmody, un ancien aviateur, tombe sous la coupe de Mieh Yang, un seigneur de guerre local.

Au cours d'un tournage, le réalisateur interrompt les prises de vues, car le film n'a pas de sens. Il lui manque une histoire d'amour. Jeff, le scénariste, se met au travail et laisse alors libre cours à son imagination.Parallèlement, Ole et Chic, les vedettes de la revue Hellzapoppin, font tout leur possible pour saboter le spectacle pour lequel le régisseur cherche un commanditaire.

Un musicien est amoureux d'une nageuse et réciproquement. Seulement, l'impresario de l'artiste décide de séparer le couple. Il invente un stratagème qui a pour but de brouiller à jamais les fiancés. Le soupirant ne désarme pas, suit sa bien aimée jusque dans le collège de jeunes filles où elle enseigne, s'y inscrit. Cela se termine par un ballet nautique et un mariage.