Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...
Sarah, jeune femme passionnée par la cause animale, est envoyée par une association de protection animale dans un élevage de chiens de chasse suspecté de mauvais traitements. Sa mission est d'infiltrer l'élevage en se faisant passer pour une apprentie vétérinaire et de découvrir si les craintes de l'association sont fondées.