Elise et sa mère, Betty, habitent un quartier sinistre de Iéna, dans les hauteurs d'un immeuble datant de la RDA. Elles ne se sont pas tout à fait remises de la mort accidentelle de leur père et époux, quelque temps plus tôt. L'adolescente se console avec la musique et des rêves de carrière, tandis que sa mère, infirmière, noie son chagrin dans des idylles fugaces et des nuits de débauche sur les pistes de boîtes de nuit. Arrive alors Ludwig, critique de musique classique, équilibré, intelligent, et, par un heureux hasard, fraîchement célibataire. Si Betty nourrit des espoirs de romance, c'est en réalité Elise qui subjugue Ludwig...

Été 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l'Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l'Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée par l'attention que lui porte André, le médecin-chef de l'hôpital. La confiance professionnelle qu'il lui accorde, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux d'elle ? Est-il chargé de l'espionner ?

Lors d’une autopsie, une médecin légiste découvre une capsule contenant le numéro de téléphone de sa propre fille. Tentant de la joindre, il découvre que celle-ci est séquestrée. Il n’a d’autre choix que d’accepter un jeu de piste macabre pour la sauver.

Quand Jessy tombe enceinte, David n'est plus sûr de sa virilité. Désespéré, il commence à s'injecter des stéroïdes jusqu'à devenir une menace.