Le film se déroule au XVIe siècle, dans l'actuelle Thaïlande. Il raconte l'histoire de Khan Kluay, un éléphant sauvage qui s'est mis au service du Royaume d'Ayutthaya, contre l'envahisseur birman. Khan Kluay finit par devenir l'éléphant de guerre du roi Naresuan.