Comment Catherine de Russie réussit à prendre le pouvoir en déposant son mari, le tsar Pierre III grâce à l'appui d'un général.

Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.