Dans la petite ville de Devil's Gate, dans le Dakota du Nord, Schull, agent du FBI aide le shérif local à chercher des réponses. En collaboration avec l'adjoint, ils retrouvent le mari de la femme disparue et constatent que rien n'est comme il semble.

Alors que Sidney, hôtesse de l'air, a prévu de passer Noël à Bali, on lui confie pour son dernier vol avant ses vacances Leah, une petite fille qui voyage seule.

Un soir de tempête, Noëlle Carpenter est enfermée dans le grand magasin où elle travaille. Elle y rencontre Charlie, une femme ange-gardien. Cette dernière, en lui offrant des chaussures, lui permet de changer le cours de sa vie : chaque paire lui fait revivre un de ses trois derniers Noëls.