Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale…

Audrey est serveuse dans un petit restaurant et mère d'une petite fille, une jeune femme à la vie simple et désordonnée. Julia, elle, est une femme d'affaires bourreau de travail, ordonnée et snob, qui fait passer sa famille au second plan. Deux femmes à la vie totalement opposée, qui aspirent parfois à autre chose... Deux femmes qui, après un passage dans un curieux magasin de Noël, vont par magie changer de corps ! Audrey se retrouve du jour au lendemain à la tête d'un gros label de musique et mère d'une adolescente rebelle, tandis que Julia doit goûter malgré elle aux plaisirs d'une vie simple et sans aucune règle.

Brooklyn. Charlie est bibliothécaire. Il est atteint d'un trouble rare, la cataplexie. Quand il est submergé par une émotion forte - notamment la joie - il perd le contrôle de ses muscles. Par conséquence, il évite les individus, les lieux et les événements qui pourraient déclencher des émotions mais c'était sans compter l'apparition de la spontanée Francesca dans sa vie.