Popeye part à la recherche de son père. Arrivant dans un village près de la mer, il se retrouve confronté à Brutus alors qu’il s’amourache d’Olive.

Seven children from around the world follow Santa home on Christmas Eve and decide to surprise him with some help around the house while he sleeps.

Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.